新移民合理申报海外资产

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新移民合理申报海外资产；如何利用税务非居民身份做税务策划；金融公司投资和分红回顾

著名税务上述师和作家胡先生(CGA), Tingting Xu（Member of WWEPC, IFB, FPSC）

Tel：（519）578-4543，admin@financialpositioning.ca;

1）海外资产和海外收入的申报

2）怎样利用税务非居民身份做税务策划

比较做税务居民或非居民各自的利弊

居民成为非居民的日期的重要性

成为非居民后的税务

程序上需要办理的事宜

3）空中飞人的税务居民身份和三月新出的税务新政策

胡先生根据多年的税务胜诉案例，认为新移民和空中飞人只要做好合理资产申报和税务策划，华人不用担心成税务局最新政策的箭靶。

4）保险金融机构2012年投资和分红总结

届时欢迎免费咨询。并有抽奖，奖品为胡先生的《新移民税务策划》。

时间：1-3pm, April 14 Sunday

地点：Westmount Golf and Country Club，Boardroom

Tel: (519)578-4543

[url=]点击报名[/url]

人数限定20名内，请尽快报名

2005年起，徐婷婷跨入保险理财行业，成为KW地区最早的华人保险代理（Broker）之一。一开始就选择当代理而不是经纪（Agent），是本着能为顾客作选择，而不是推销一个公司的产品出发。在不断的实践并在Wilfrid Laurier大学学习完理财课程后，成为FPSC¹的Candidate，并由原CALU²的董事推荐，在2012年被WWEPC³吸收为本地唯一的亚洲籍成员，和众多的本地银行家，资深律师和会计等定期学习，不断交流。同时也吸取他们深谋远虑，严谨处事的原则。

金融业是与钱为伴的行业，婷婷认为专业和理念是做好优秀理财代理的定力和关键。她最敬重的是几十年拥同一居所，却做大量慈善的Warren Buffett，非常欣赏他低调为人，高调行事，修远求索的作风。

这样的理念给她带来的是生意以外的回报。许多人从客户成了她的朋友。2012年一位拥有中加两地身份，移民十多年，可以在中美加三地投资的女士，经过近半年多的探讨，从中国，美国和加拿大的众多理财顾问中，选择了婷婷。今年，她的儿子特地舍近求远，从Washington飞中国时特意改道Toronto，在婷婷那儿签了保单。而这位拥有CFA，美国投资硕士和风险管理博士在读的优秀青年，现在成了她在2010年创立的FPS 顾问团的一员。本地还有许多金融经济界的教授，也成了婷婷的忠实客户。能在工作中他乡遇知己，和获得同行专家的认可，是婷婷最骄傲的事，也让她对做一名优秀理财顾问增加了信心。

在未来，婷婷希望能更专业和严谨地为客户提供信息和理财服务。

业务范围

·         分红保险，万能保险，定期人寿保险

·         重病保险，长期看护保险，伤残保险

·         财富积累和退休计划，RRSP，TFSA；

·         税务和遗产规划

·         超级旅游签证保险

1.FPSC：监管理财顾问专业和职业操守的机构。

2.CALU：Conference of Advanced LifeUnderwriters. 一个与加拿大政治，税务和法律紧密合作，提供最复杂的人寿和资产风险管理的教育顾问机构。

3. WWEPC：Waterloo Wellington EstatePlanning Council。

4.IFB:   Independent Financial Broker